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金融街威斯汀酒店資產支持專項計劃發行成功:30億元

發布時間:2018-08-21

金融街威斯汀酒店資產支持專項計劃發行成功。該產品2018年5月16日獲得上交所無異議函,在經過三次受理最終成功發行。本單產品借款人為北京金融街投資(集團)有限公司,管理人和銷售機構由中信證券股份有限公司擔任,托管/監管銀行為中信銀行,保管銀行為招商銀行。

產品要素

產品介紹

該產品融資規模30億元人民幣,采用優先劣后結構,優先級證券“18金融優”發行利率4.96%,“18金融次”3,000萬元人民幣由金融街集團認購。本產品利率方面低于去年金融街一期5.12%的利率水平,體現出了在當前偏緊的市場環境下優質資產的稀缺性。在還款方式方面,優先級產品采取每半年還本付息,到期償還剩余本金,預計到期年限14.47(2.6+3+3+3+3)年。本項目于2017年評估市場價值50.02億元,抵押率60.6%。

繼2017年為金融街(一期)資產支持專項計劃提供評估服務之后,本產品繼續由中國REITs聯盟會員單位深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司為本業務提供評估服務。

底層資產介紹

本項目底層資產北京金融街威斯汀大酒店是一家位于北京西單金融街商務中心的涉外商務酒店,緊鄰西二環,毗鄰西單購物中心、前門、故宮和天安門。滿足對于商務、旅游、觀光和娛樂的各種需求,距離首都國際機場有40分鐘車程和北京西站20分鐘。酒店包括483間客房包括49間套房,酒店年均入住率80%以上,公寓年均入住率75%以上。

威斯汀酒店(Westin)是美國的國際性連鎖酒店品牌,屬于喜達屋(Starwood)集團。集團的品牌包括W酒店(W Hotels)、艾美(Le Meridien)、威斯汀(Westin)、喜來登(Sheraton)、雅樂軒(Aloft)以及福朋(Four Points)等。威斯汀在中國的一線城市有著眾多的分布,如:金茂北京威斯汀飯店、北京金融街威斯汀大酒店、上海威斯汀大飯店和天津君隆威斯汀酒店等。

增信安排

本產品增信措施包括優先/次級分層、可分配現金流超額覆蓋、標的物業抵押擔保、標的物業運營收入應收賬款質押以及金融街集團及金昊房地產作為連帶債務人履行連帶清償責任等一系列措施保障產品安全。

原始權益人

金融街投資(集團)有限公司成立于1992年,是大型國有多元化投資企業集團,業務覆蓋北京、上海、天津、重慶等近20個省市。截至2017年底,集團總資產達2,135億元,凈資產585億元,各級子企業共167家。

金融街控股(000402.SZ)是金融街集團市場化房地產業務的主體,中國商務地產領軍品牌,位列A股上市房地產企業前列,在一線城市核心區域擁有合計超過120萬平方米物業,業態包括酒店、商場、寫字樓和公寓等;發展特色文旅產業,重點打造北京慕田峪長城國家5A級旅游度假區和廣東巽寮灣、重慶磁器口等國家4A級景區。集團旗下物業公司榮獲多項國家和北京市授予的五星級物業服務稱號,目前管理面積超過1,500萬平方米。

集團控股和參股的金融機構包括長城保險、長城財富資管公司、金融街財務公司、恒泰證券、北京產權交易所、北京金融資產交易所和華融信托等。